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借力收购宝光 施耐德逐鹿电气民用市场

北京市朝阳区酒仙桥如同电气跨国企业的一个大本营,施耐德电气、ABB中国总部以及西门子的业务部均云集于此。而在世界的电气市场上,这三大巨头一直互为竞争对手。

自从这些跨国企业进军中国以来,电气领域中的工业控制部分一直被其垄断。在低压终端配电如微型断路器市场中,正泰、德力西等国产品牌在低端市场上表现不俗,但国际品牌仍牢牢垄断着中高端市场。近年来巨头们对开关面板等终端配线市场同样虎视眈眈。在激烈的竞逐中,法国电气企业施耐德依靠收购澳大利亚奇胜等品牌,推出其原有品牌梅兰日兰的面板开关,并成立与之相适应的分散市场销售渠道等策略,成为高端开关面板市场的霸主。而这仅仅是其大力拓展民用电气市场的一个侧面。

依靠收购迅速扩张

“倒推四五年,我们在中国是没有面板开关业务的。”施耐德电气(中国)投资有限公司分散市场销售部经理闫小冰对本报记者如是说。

然而今天,施耐德电气在中国已经拥有梅兰日兰、奇胜、莫顿等多个开关面板专业品牌。据统计,2005年梅兰日兰开关面板的销售额达到6000万元以上,比2004年翻了一番有余。而奇胜的销售额则超过1亿元。而入主莫顿,则使施耐德在掌握C-Bus智能控制系统后,又成功介入EIB智能楼宇建筑控制领域。智能建筑控制在中国的发展虽稍嫌超前,但已被施耐德、ABB和西门子等大企业视为未来发展的重要方向。

这一切除了依靠自主研发生产以外,并购在施耐德扩张的道路上起了非常重要的作用。2003年,施耐德与奇胜签订协议,收购其全球终端配线业务以及中国业务50%的股份。其时,奇胜在澳大利亚、东南亚等地都占据了当地70%以上的市场份额,在中国市场也取得过相当出色的业绩。而今年年初,施耐德把奇胜中国另外50%的股份也收入囊中。

而在收购奇胜中国以后,施耐德并不急于进行奇胜与梅兰日兰品牌和销售渠道的整合,而是先进行后台如生产系统和研发体系的盘整。此招可谓高明。闫小冰说:“这就好比赛马,先把跑道占满,互相间的竞争在结果上却是将其他竞争对手挤出了跑道。”

事实上,1836年靠重工业起家的施耐德正是通过大规模收购进入电气领域的。上世纪七八十年代,施耐德几乎舍弃了所有原有的工业产业,收购了TE电器、美商实快以及梅兰日兰,并成为全球低压配电领域中的领导者。而在其中国业务中,除上述奇胜和莫顿外,施耐德近年还并购了本土企业万高和宝光。借助收购天津万高,施耐德在电源切换开关业务中占据了中国北方市场的绝对份额,并凭借施耐德电气原有的渠道优势正获得着南方市场的可观份额。

而收购陕西宝光,则展示出施耐德打造中国最大真空开关生产基地,并在西部形成一个并购圈的雄心。

施耐德电气(中国)投资有限公司总裁杜华君曾公开表态:“收购和并购将是施耐德在中国新的增长方式。”这句掷地有声的话至少表明,在中国,施耐德并购的道路还很远。

拓展分散市场

民用电气市场,需要有相应的渠道和商业模式去覆盖,而这对于一直以项目直销模式为主的电气跨国企业而言,并不是强项。

项目直销的特点是单体金额比较大,决策人员相对专业,需要专业销售人员跟踪,但对于小项目和零售市场由于产品比较标准,可替换性强,单体金额比较小而成交单数繁多,很难以直销模式有效覆盖。但是小市场蕴含的需求却极为惊人,对快速成长的施耐德电气是极大的诱惑。

为此,施耐德于2004年成立了分散市场销售部。闫小冰解释说:“对于开关面板产品,大项目所占的份额不足40%,而在新推出的微型断路器E9系列的销售中,分散市场也占有至少40%的比例,只有到了塑壳乃至框架开关等相对复杂的产品,项目产出才占绝对份额。而从长远发展来看,终端配线产品的销售中,项目销售模式所占的份额将会越来越小。所以分散市场应该重视起来。”

对于施耐德而言,即使是并购了其他企业以后,也一定要掌握自己的渠道。而与之相对的是,去年国际专业开关面板厂商罗格朗在并购了TCL国际电工以后,把自身开关面板销售渠道都交由TCL打理,但在很多市场中,其销售已经大不如前。闫小冰说:“就像物流外包不好控制服务质量一样,只有掌握了销售的渠道,才能更好地了解并满足客户需求。”

10年前,施耐德在中国的营业额只有3亿元,而去年这一数字达到了60多亿元。施耐德今年的目标是七八十亿元,明后年则意图掘金百亿。在这一拓展过程中,对民用电气市场的渗透将是其业务增长的重要组成部分。对低压电气市场包括终端配线市场而言,今天的市场整体上生产厂商众多,地方割据的局面仍旧没有太大改观,远未达到稳定的市场结构,看来,并购和整合仍将持续。

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