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国产PLC晶圆低价中寻求突破

  今年下半年,整个ODN市场遭遇惨淡时期,运营商集采量的减少导致诸多ODN厂商利润增长放缓,国内的相关光通信产业也遭受波折。而作为ODN的上游芯片环节也随之受创,PLC晶圆是光分路器的核心芯片,此前晶圆的制造工艺一直被日韩等企业所垄断,直至今年国内才有部分厂商突破,然而在当前行业发展不景气的情况下,PLC晶圆厂商的日子也不好过。

  影响国产PLC晶圆市场拓展的主要因素在于PLC晶圆价格的不断下滑,这对于国内晶圆厂商打击较大。一方面国内ODN的市场价格在大幅下降,这也要求PLC晶圆的价格继续下降;另一方面,日韩等厂商今年大幅下调了PLC晶圆的价格,从年初的1800美元/片,降至现在的700美元/片,使晶圆的利润空间被压缩,这对于新起国产厂商的发展带来巨大压力。仕佳光子研发总监安俊明不无隐忧地表示,整个ODN市场的不景气对于PLC晶圆厂商的影响也非常大,运营商集采量的减少也让国内的光通信产业的发展放缓。

  高投入、低回报的窘境

  对于ODN产业而言,中国的光通信厂商很少涉足上游核心器件领域,很多国内的光器件厂商仅停留在封装、切割层面,在核心技术领域还未有渗透。烽火通信ODN技术专家赵旸指出,国内厂商在光器件的领域的布局为部分开发、部分引进,目前的现状是以技术引进为主导。从PLC晶圆来看,这一领域的研发投入成本非常高,这也是国内长久以来一直少有厂商研发的重要原因。目前国内很多ODN厂商的PLC晶圆都是从日韩等国进口,包括烽火的PLC晶圆也是从日本进口为主。从国际上来看,日本、韩国研发较早,技术、工艺等都较为成熟,一直占据市场垄断地位,而且前几年的晶圆价格一直保持高价,成本回收已基本实现。而今年以来,日韩光通信厂商都降低了PLC晶圆的价格,导致了毛利率的进一步下降。

  反观国内几家已突破PLC晶圆制造工艺的厂商,在该项工艺的研发投入资金都非常大,基本都在亿元人民币的级别,而且耗时较长,同时有部分企业凭借自身的有限资金,冒着巨大的投入风险在攻克这一工艺,核心技术艰难突破后,又面对如今PLC晶圆价格的大幅下降,一时之间难免遭受发展困境。

  杭州天野通信设备有限公司(以下简称杭州天野)董事长陆昇告诉记者,在众多研发PLC晶圆的厂商中,大家投入重资研发这一工艺的主要原因在于PLC晶圆的高毛利率,虽然大家预估到晶圆的价格会逐步下降,但是若维持平缓下降的幅度,突破这一工艺后所带来的利润空间仍然是非常大的。然而他也坦言,PLC晶圆的价格由年初的1800美元/片下降至现在的700美元/片,这出乎很多业界同行的预料。也正是这种预判的失准,导致了很多国产PLC晶圆厂商发展陷入困境。

  扩大产能抢占市场份额

  虽然PLC晶圆的价格在不断下降,然而国内仍然有较好的发展环境,尤其是在宽带中国战略等政策的推动下,对于未来几年的产业发展都将有较大的利好作用。陆昇对于国内的宽带市场发展依然保持乐观态度,他认为宽带中国战略的政策影响将对未来5年内的宽带市场起到积极的推动作用,虽然目前运营商在宽带建设的部署放缓,然而未来5年仍将保持较大的增长幅度,长远来看,整个市场的需求量仍然是非常大的。

  与此同时,对于国内的PLC晶圆厂商而言,多数厂商的产能仍然有限,国产PLC晶圆所占的市场份额微乎其微,整个市场仍处于供不应求的局面,当务之急主要在于扩大产能,提高市场份额占比。

  陆昇介绍,杭州天野目前的月产能仅为几百片,现在正努力提升产能,争取年内实现1500片/月。现在国内PLC晶圆厂商对于日韩等相关企业仍不具威胁性,只有当国内PLC晶圆的产能达到市场需求的一半比重时,才会形成与日韩等企业的正面竞争关系,同时随着竞争的进一步加剧,整个晶圆的成本也会迅速下降。

  国产晶圆认可度迅速攀升

  随着国内几家晶圆厂商推出各自的PLC晶圆产品,国内ODN厂商都对此保持了较高的关注度,在进行了系列性能测试后,已经开始采购国产PLC晶圆。如杭州天野的PLC晶圆目前处于供不应求的局面,同时产品质量也得到了各ODN厂商的认可。陆昇指出,国内厂商中对于PLC晶圆要求最高的厂商当属华为,目前天野的晶圆产品已经向华为供货,通过后续扩大产能后,杭州天野将为更多的ODN厂商供货。

  对于目前PLC晶圆价格大幅下降的情况,陆昇表示这种降价幅度依然在其预期之内,在进行产品研发的过程中,杭州天野严格控制产品成本,成本测算按照500美元/片的额度来测算,所以目前仍保留一定的盈利空间。

  另外值得一提的是,对于日后与日韩企业的正面竞争,陆昇依然有信心与之一较长短。他认为杭州天野有两方面的优势:其一,日本的PLC晶圆直径以4英寸为主,韩国的晶圆多为6英寸,而天野通信的PLC晶圆直径则达到8英寸,这确保了单一晶圆可切割数量的优势;其二,日韩等国的劳动力成本要明显高于中国,国产晶圆厂商可进一步控制生产成本。

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