“物联网”：首先受益的是RFID和传感器厂商

物联网是互联网的延伸，从投资角度看，首先受益的是RFID和传感器厂商，接着是系统集成商，最后是物联网运营商。这是因为：第一、RFID和传感器需求量最为广泛，且厂商目前最了解客户需求；第二、物联网涉及众多技术和行业，系统集成需求巨大，且系统集成商有可能掌控上游供应商；第三、物联网的应用将从行业垂直应用向横向扩展，对海量数据处理和信息管理需求将催生运营商巨头。从增长空间的角度看，增长最大的是物联网运营商，其次是系统集成商，最小的是RFID和传感器供应商。这是因为：第一、物联网运营商是新兴的子行业，且未来很可能形成寡头垄断的格局；第二、系统集成的需求将远高于目前电信网和互联网的需求；第三、RFID和传感器厂商由于核心技术掌握度较低，很可能形成完全竞争的格局。

我们的物联网投资策略是分阶段投资，着眼当前，布局中长期。即：短期（1-2年）：二维码、ID/传感器企业和SIM卡厂商；中期（2-5年）：物联网系统集成商；长期（5年以上）：物联网运营企业。

2010年我们建议关注RFID和二维码厂商、SIM卡供应商和系统集成商，主要标的有新大陆、东信和平、华工科技、长电科技、远望谷和同方股份。