国研中心徐东华：中国制造业如何提升竞争力

10月16日消息，“供给侧改革暨工匠精神高峰论坛”于2016年10月16日在江苏南通海安举行。论坛以“供给侧改革与工匠精神”为主题，围绕“供给侧改革、工匠精神、产融结合、多维整合”等议题展开。国务院发展研究中心研究员、国资委机械工业经济管理研究院院长徐东华认为，装备制造业已经离散制造到数字化、集成化制造，服务型装备制造业能力不强，当前2016年装备制造业总体上还是稳住了，装备制造业是稳住了，但是从国际和国内看装备制造业老问题和新问题是交织的。

国研中心徐东华：中国制造业如何提升竞争力

国资委机械工业经济管理研究院院长徐东华：我应邀讲一下：中国制造业如何提升竞争力，我这次专门讲中国装备制造业和国际装备制造业。

现在全球经济低迷情况大家都知道，世界经济格局也是低增长、低投入、低通胀，这是世界经济的运行线，我们预计制造业在2017年之后还会下行。这是世界各个国家主要货币宽松政策之后的难以为继的运行图。这是世界经济低增长低贸易的变化图，这是全球制造业当前的运行线在下行。这是发达经济体制造业运行线，我现在讲的是制造业和装备制造业。这是金砖五国，也包括我们中国的装备制造业运行情况。这是我们预测美国未来五年经济运行也包括制造业，这是美国的装备制造业景气最新的运行图，这是欧盟国家发展预测未来五年情况，这是欧盟各个国家GDP，这是欧盟里头最发达的三个国家GDP，这是欧盟里头比较差的几个国家，这是我们预测未来五年日本的经济运行情况，这是日本的制造业的情况。

现在我们面临着新兴经济体困难比较大，我们现在比他们更困难，这是新兴经济体已经出事几个国家，外汇储备巨大变化情况。这是新兴市场国家的外汇储备情况，这是我们预测未来五年经济国家。这个图讲一下，是每次世界经济周期都是按照这个周期走的，每次经济的抬头都是国际重大期货交易产品的量价齐升，从这个点到这个点。这是两次全球经济复兴，全球经济运行的表。这两个表体现了我们全球最大的全球期货产品交易的进口国和出口国的情况，这是围绕制造业要用的东西的我们五年的预测，制造业要用这些东西，我们预测是石油、天然气、大宗期货的贸易量，这些都是制造业必须用的。大宗期货天然气需求，铁矿石价格，这都是制造业最基本的原料，铁矿石进口国我们看，中国、美国、日本、欧盟其他国家。铁矿石出口国澳大利亚、巴西、南非，铁矿石钢铁消费未来五年的预测，巴西、韩国、俄罗斯、日本、中国等28国，我们预测未来由于天然气和美元是翘翘板关系，美元和黄金是翘翘板关系，我们对未来进行预测。这是当前中央对全球经济的一个判断和总结。

第二个我讲一下当前的世界装备制造业，我们专门研究这一块的，这个数据是2015年全球装备制造业是69409亿美元，同比是下降的，按照行业来讲，在这个里头制造业是集中在美、日、德三个国家消费的下降，国际制造业的生产方式朝着智能化，发展模式服务化、绿色化，创新模式的网络化和协同化，组织方式的扁平化，这是我们总结世界装备制造业最新的模式，启动制造装备的包括智能装备、机器人3D打印。

下面我要介绍一下装备制造业在全球的分布，现在从装备制造业最强的，主要还是集中在17个大的行业，在这里面以电工电器为首，机动车零部件行业紧随其后，这两大行业优势明显。前九席，依次排名是电子、机动车、汽车零部件，现在从区域上看装备制造业主要分布在全球最发达的34个国家和地区，主要是美国、日本、中国大陆、德国、法国、瑞士，我们看一下这个图。这个是2015年全世界装备制造业里头的分布图，在这里头我们完全按照它的产值来排世界装备制造业的图，这是最新的，去年排的。这个是在去年全年，全世界的装备制造业的生产指数，我们用这个指数来诠释，来解释世界装备，这是最新的，我们来把世界装备制造业看的一清二楚。

这是去年全年美国、德国、日本装备制造业的生产指数，我们看这三个在世界上最具有竞争力的制造业指数，从1月份到12月份全年。我们看一下周期性，全球制造业是波动的，从1月份到3月份下降，4月份出现波?。在世界装备制造业里面，我们挑了几个行业，因为数据比较多，不可能都跟大家讲，我现在在这个里面先跟大家介绍装备制造业里面的汽车，这是汽车装备制造业2万2千亿里面全球去年的销售情况，这个就是我们海迅集团主要在的电工电气这块的销售情况，这是高端的。这是仪器仪表，大家知道你造什么都离不开仪器仪表，这是高端的，包括我原来在中国长征运载火箭工作的时候，里面有很多仪器仪表都是高端的，我们国家最权威的仪器仪表所就在我们办公楼下。我前段参加中央文件起草，东北振兴方案，我到东北，沈阳同志说，现在国家不搞基本建设，矿山机械爬坡难，这是整个矿山机械世界上的消费情况。这是我们大家知道的中国四大经济支柱之一的石油和化工装备的全球的世界销售情况。

这是我们装备制造业最核心的东西，就是机床。你造什么东西都离不开机床。我们去沈阳机床的时候，有人跟我汇报，一年销售12万台，自己都害怕，马上经济危机就来了，这是全世界机床销售的情况，我们看到12月份下滑了。中国虽然是机床大国，但是我们又是中低端的产品。这是绝对装备制造业的晴雨表。

介绍完装备制造业十个大行业，我介绍一下美国的装备制造业，美国的装备制造业是全世界装备制造业的龙头，是全世界装备制造业的标杆，我们现在对标分析的时候，我们就跟美国去对标，在这个里面我们看美国的装备制造业都是在高端领域，都是高端的，而且高端的东西，现在充分总结这些年在装备制造业一些失误，提出极其有针对性的东西。我们看美国的装备制造业，在装备制造业17个行业都有分布，这种装备制造业是比较全的，而且都在高端领域，具有大的优势领域是电工电气，民用机械、通用机械，尤其是航天航空、发动机这一块是它的强势和优势。这是美国整个装备制造业的分布图，这一块是非常重要的，装备制造业最有潜力的，美国在这一块是最大的，这一块我们看，美国的装备制造业结构和布局在世界上具有带领的，我们看这个装备制造业，有一些东西，尤其是国防军工产品，大家统计一下，我们也专门搞武器，美国高端武器非常厉害，我们很关注军用。这是去年全年美国装备制造业的销售情况，也在下行，但是总体上还是同比增长，这一块我们关注美国的装备制造业效率情况。这是我们对比了2013、2014到去年为止的美国装备制造业进出口贸易的情况。

第二个我们分析中国主要的潜在对手。这是日本装备制造业去年是上榜的101家，不如美国全，尤其是航天航空武器这一块不如美国，但是民用机床很厉害，主要是在整个装备制造业17个大行业的12各行业里面，主要是汽车和汽车零部件。这是整个在装备制造业里面日本最大的也是电工电气，结构跟美国是相似的，确实是我们的软肋，第二是汽车，这是日本的装备制造业。这是去年全年日本的装备制造业的情况7千亿美元，全年的销售情况。这是2013年、2014年到去年日本的装备情况，我们看日本的装备要进口是很少的，出口是很大的，尤其是这些年日本装备制造业在安倍货币政策支持下，是有竞争力的。

第三，我们看一下德国，每次装备制造业我们也分析德国。德国在整个装备制造业17个大的行业，主要分布在13个大行业，集中在一些精密仪器、电子装备制造、汽车零部件、高铁。我们看一下这是德国的整个装备制造业在产业分布图，航空、电工、汽车零部件、通用、石化、仪器仪表、机床。这是去年全年德国装备制造业的销售情况，到年底的时候是上升的，现在德国产品到中国来的也很多，我们现在专门跟德交所进行过几次沟通，我们每次开国际论坛的时候，德国装备制造业企业，我们院和西门子这些大的国际上德国的研发机构都有战略合作。这是2013、2014到去年德国装备制造业进口出口情况。

这是法国装备制造业情况，主要分布在八个行业，电工电气、航天、核电这是它在装备制造业全球竞争的一些优势产业。

我侧面介绍几个美国在当前装备制造业秘密发展的规划。这是由军方提供要求来制定符合未来军事工业发展的装备制造业计划，包括陆军计划、海军计划、航天航空、陆军武器包括一些其他的发展计划。这个就是美国下一步要集中发展领域，包括要解决技术、要解决的产品，要解决的市场和投资计划。

这是德国装备制造业一个发展计划，这是德国政府在未来整个装备制造业里头4.0发展基础之上装备制造业发展的规划。这是日本装备制造业未来发展方向和计划。这是日本在机器人领先国家标准里头的全球的机器人竞争发展方向，这是日本为了支持机器人发展里头计划，我们讲叫技术路线图。

最后时间讲中国装备制造业的情况，现在中国是世界上装备制造业第一大国家，刚才两位老师都讲了现在供给侧改革，我们特别强调，我们装备制造业企业都在我们这，我们专门一个行业一个行业一个抠，一个企业一个企业去抠，面临的一些问题，我们主要还是核心技术、研发、工艺、设计、管理。因为装备制造业是中国第一次提出来，世界上没有装备制造业，就是制造领域。我们提出我们把装备制造业专门分为七大类185个小类，在这里头我们先分分类，早期参加国务院重大装备办的会议比较多，我们院编了装备制造业30年文?和技术体系。这是我们对装备制造业母机行业、数控机床、包括大型的集成电路、电子设备。现有装备制造业重点领域，装备制造业满足和服务国民经济各个领域，包括航天航空，我们在几个武器尖端的企业里头都兼过主管。这是装备制造业我们分类，一是产品范围广的，第二关联度大，第三，一定是资金技术密集型。这是我们总结的装备制造业几个阶段，这是苏联援助156个项目的起步阶段，第二跟苏联人搞僵的，大西北三线工程阶段，第三个就是我们改革开放之后到1996年国家推出了振兴装备制造业发展的方向，这里头整个具体每个环节面临的一些问题，解决了哪些问题。第四个就是我们现在到1996年，到中央现在提出2025装备制造业振兴方案里面发展的阶段，每个阶段我们定的装备制造业发展的政策。

这个是我们选取的参加的一些比如说像东方电器，超超临界1000万千瓦火力发电。这是三峡，因为规划时候我是一直参与三峡水电的机组，我也是一直参与，当时出来三峡大坝机组我照的相。这个是我们核电二期工程。到目前应该讲去年我们装备制造业还是不错的，因为我们整个经济里面看三大项，广东、山东、江苏，我们工业里头就看装备制造业，装备制造业如果出了问题，那就出了大问题，装备制造业稳住我们经济就稳住了，这是我们去年整个全年装备制造业销售情况。这是我们去年全年装备制造业的投资情况，这是我们去年全年整个国民经济装备制造业经济运行主业的情况，这是我们整个去年装备制造业利润，我们讲装备制造业他效益情况，我们看去年到年底是下降的，这个是我们当前整个装备制造业产业结构的情况，我们应该讲装备制造业里头中国是最全的，我们从机械、仪器仪表、汽车、矿山、工程、包括高铁、船舶、航天航空这些里头整个现状里面，每个细分行业情况。

我们看一下去年整个我们装备制造业这些大的行业，农机，内燃机、工程机械行业、仪器仪表、办公、石化、机床、电工电器、食品机械、汽车、其他民用机械，这是整个去年全年装备制造业资产情况。业务收入情况，细分行业的情况。这个是我们整个装备制造业里头有多少家企业，这里头我们去年我们看一下，在2015年大型企业装备制造业是2005家，数量比较小，我们主要管的是央企，中型企业是11659家，小型企业71983家，这个产业集中度还不高，这是整个去年全年整个全国大型装备制造业主营情况，就怕装备制造业随波逐流搞房地产，耐不住寂寞，那就整个中国经济彻底崩溃了。这是主营业务，这是装备制造业出口情况，我们去年整个装备制造业出口和进口是双双下降的，这是我们去年整个装备制造业进口情况，我们现在整个装备制造业面临着问题就是经济下行压力之下的问题，投资是持续回落的；第二整个装备制造业亏损是加大的，产能过剩形势形势是严峻的，我们现在讲搞全要素资产评价，中国一期二期根本不在乎，整个国家给你的资源，全要素评价你对国家的贡献，产能过剩形式非常严峻，这里头我们有细分行业，库存持续增加这里头都有数据。

第二中国装备制造业结构性问题之一是高端供给能力不强，在这块不多讲。第二服务型装备制造业供给能力，我们现在讲装备制造业已经离散制造到数字化、集成化制造，服务型装备制造业能力不强，这里头有详细说明；第三是我们所说的产品质量不高，同样的东西寿命、保养，它的效率、准确度，当前2016年装备制造业总体上还是稳住了，装备制造业是稳住了，但是从国际和国内看装备制造业老问题和新问题是交织的。还有不搞装备制造业说不清楚，不仅仅是钱的问题；第四是我们现在看装备制造业面临另外一个问题，地产新则百业衰，我们现在装备制造业面临各种生产要素成本上升问题，这是未来我们对中国装备制造业发展前景的预测。有不当之处，请同志们批评指正，谢谢大家！