储能行业的内卷淘汰赛

       储能市场：再创新高

　　上半年已经落下帷幕。从装机规模来看，我国储能市场在2024年上半年再创新高，储能项目装机共计14.40GW/35.39GWh，已达到2023年全年装机规模的69%。

　　据寻熵研究院统计数据，2024上半年中国储能共计完成了437次储能采招工作，订单总规模71.2GWh，对应68.4GWh储能系统需求，比去年同期增长94%，涉及储能系统、含设备的EPC总包、直流侧采购和集采框采。

　　在落地的68.4GWh储能系统需求中，以集采形式完成的采招规模为15.0GWh，占比达22%。除集采外，项目级招标是满足储能设备需求的主要方式，涉及可再生能源储能、独立式储能、火储联合、用户侧储能等各个领域。

　　在各类储能系统技术中，磷酸铁锂储能系统的采招需求占比达到85%。

　　此外，混合储能系统招标大幅增加是2024上半年采招市场的一大特点，主要与内蒙古储能示范项目启动有关，总规模已经达到3.26GWh，全部都是“锂电为主+非锂电为辅”的组合方式，非锂电技术包括液流电池、飞轮、超级电容、钠离子电池、钛酸锂电池等多种形式。

　　据数据统计，共有203家储能技术企业参与了设备投标，其中123家有所斩获，占比60%;323家单位及联合体参与到了储能项目EPC的投标中，167家实现中标，占比52%。

　　在电化学储能系统中标规模排行榜中，海博思创、阳光电源位居二三位;4-10位的企业差距较小，分别是远景能源、金风零碳、电工时代、安诚新能源、大连融科、采日能源、许继电气。

　　在储能项目EPC中标排行榜中，江西电建和中能建广东院联合体、江苏院、西北院位居前三。

　　由此可见，市场虽再创新高，赛道中却内卷拥堵。

　　内卷→低价竞争

　　高工产业研究院表示，中国新型储能市场整体将供大于求，储能系统集成环节较电芯环节竞争更为残酷，50%以上的储能系统企业(含大储系统、工商储系统、户储系统等企业)将被淘汰出局。

　　储能赛道俨然已进入洗牌博弈阶段，在此危局时刻，越来越多的企业选择了卷低价，进行低价战争。

　　储能电池价格一路走低，已逼近成本极限。当前，储能系统报价已在0.4~0.6元/Wh之间，锂电池及储能系统定价甚至开始亏现金。这标志着成本内卷已到达临界点，企业间的竞争愈发残酷。

　　7月5日，京能集团内蒙古乌兰察布300MW/1200MWh“风光火储氢一体化”储能电站项目储能系统设备采购中标候选人公示。第一中标候选人中车株洲电力机车研究所有限公司，投标单价0.495元/Wh，第二、第三中标候选人投标单价分别为0.486元/Wh、0.47元/Wh。

　　浙商证券统计数据显示，2024年5月，2小时储能系统和4小时储能项目EPC均出现了历史低价。2小时储能系统报价区间为0.57元/Wh至0.85元/Wh，平均报价为0.66元/Wh，同比下降约四成，环比下降约两成。

　　价格下行，企业利润也受到波及。据万联证券统计，2024年一季度，储能产业链整体实现营收1390.59亿元，同比下降11.06%;实现归母净利润156.00亿元，同比下降6.09%。

　　国内内卷严重，便有企业将目光投向海外。

　　海外回暖，下半年储能市场如何

　　海外欧洲市场的累库问题一直是储能行业热议话题。2023年下半年至2024年一季度，欧洲户储市场持续处于去库阶段，不过目前欧洲的去库进度已经接近尾声。

　　中国海关总署数据显示，2024年4月和5月，我国分别对德国出口逆变器16.98和15.43万个，同比分别下降22.18%、31.53%，实现出口金额2.29亿元、2.64亿元，同比下降66.61%、60.38%。

　　与今年一季度的数据相比，我国4、5月对德国出口数据明显环比回升，同比下降幅度有所收窄。

　　“欧洲户储去库拐点已至。”浙商证券认为，短期内欧洲户储景气度的扰动因素之一是库存情况，从逆变器出口数据可以看出当前出口至欧洲的逆变器数据环比改善。

　　“德国是欧洲最大户储市场。”万联证券认为，基于对德国出口数据判断，欧洲户储去库预计已经进入尾声，在2023年下半年的低基数下，今年下半年有望企稳回升。

　　如今，海外局势开始回暖，下半年储能市场如何发展，可静待国内企业海外布局如何发展。

　　摆脱同质化，多维度竞争

　　除低价内卷严重外，产品同质化现象也日益严重。从风冷到液冷，从BMS到PCS再到EMS，储能产品乃至整体解决方案的差异化空间越来越小。

　　面对同质化困境，各大厂商纷纷寻求技术变革的突破口。然而，钠电池、固态电池等新技术虽被寄予厚望，但距离大规模产业化仍遥遥无期。而液流储能、压缩空气储能等技术路线，目前仍处于小众阶段。

　　科陆电子便是其中的佼佼者，30年深耕，科陆电子已打造出一套“电芯—Pack—站”级全链路主动均衡科技产品。其新发布的Aqua系列5MWh液冷储能产品，不仅提升了能量密度和电芯循环全生命周期可放电容量，还降低了施工工程量和运维成本。

　　当前，单一维度的优势已很难形成竞争力，未来储能企业的竞争将走向多维度。技术开发、品牌影响力、项目开发力等等将成为企业成功的关键。