奇美引发台湾厂商连锁西进

在台湾液晶产业与半导体产业共称为“两兆双星”，截止到2005年，全球主要LCD生产供应商全部在中国内地展开后工序生产业务。而奇美在宁波设立LCM液晶模组生产线则是在中国内地开辟的又一个国际化液晶产业基地，同时也将是奇美未来在祖国大陆的总部基地。

从奇美落户宁波发展到现在来看，可以证明在浙江发展液晶产业是正确选择。浙江很重视扶植IT产业发展，奇美进入后填补了浙江IT产业的空白。同时，宁波拥有全国第三大集装箱码头北仑港，对于海运进出口以及物流的效率和物流的成本会好过苏州；宁波同时也拥有空港资源，良好的空港资源优势也能够保证客户往来的方便性。

奇美在宁波的生产基地于2005年1月开始破土动工，A栋厂房7.3万平方米于2005年11月底落成，目前正在加紧建设第二座厂房，规划面积21万平方米，预计2006年8月份落成。初期投资2.7亿美元，下半年将追加到5.4亿美元，预计到明年6月将有17500名员工。目前已有厂房与正在兴建的厂房总面积达28.3万平方米，设计最低产能为400万片/月，年产能达到4800万片。全部建设完成后，估计总产能应该会超过5000万片。

在生产配套方面，宁波物流的效率和成本要好于江苏，因为江苏大部分集装箱运输需要通过上海完成，运输成本高昂；同时由于江苏正在扩建陆路交通，路流效率也比较低。但是宁波初期成本会比较高，因为江苏已经形成产业集群，上下游产业链环节比较完善，而宁波则

没有这方面的优势。

奇美在宁波发展最主要的是采用“母鸡带小鸡”的方式，与奇美配套的几家生产厂商正在加紧动工，预计到今年底明年初左右其他厂商就能够实现就近供应，到时候奇美就可以完全在宁波实现本地化供应采购配套。与落户在江苏相比，奇美在宁波初期必须花时间培养本地供应商，这是与江苏相比稍弱之处。目前奇美的配套供应商多数开始从苏州迁移到宁波，在配套厂商建设生产线的时候，大部分在保税区开始设立物流仓库。

目前奇美宁波配套体系建立主要依靠两方面：一是一直以来已经与奇美合作并在中国内地设有生产线的企业，宁波奇美可以直接采用就近采购的方式；另一方面奇美也在与我国台湾与奇美做配套的企业进行洽谈，寻找希望进入中国内地开拓市场的合作伙伴。

对于供应商的选择奇美并没有限制，关键是品质和成本能够符合奇美的供应要求即可。对于供应商来说，其产能扩张能力能否跟得上奇美扩展速度也是非常关键的问题。除了LCD驱动芯片等一些中国内地没有供应的零部件之外，其他部件中国内地企业都有机会，如PCB、

塑壳、铁件、电源线以及模具厂等需要进行本地化配套，液晶面板产业的配套对于精度要求非常高。

宁波奇美建立后，在国内与下游OEM厂商合作更加紧密，在奇美生产线旁边，唯冠集团的锐电子业已开始设立生产线。

近来奇美新建TFT-LCD5代、6代、7.5代、8代生产线各一条。其中7.5代线于去年下半年建立，8代生产线为近期建设的新生产线，后续的生产线都没有建立LCM模组厂配套，这一部分的配套生产势必需要在宁波奇美完成。在未来奇美的规划中，LCM模组不会在我国台湾继续建立新的生产线，最终可能会将全部后端模组生产线全部迁移到我国内地，完全由内地厂进行后端生产。宁波将作为奇美在祖国大陆的总部基地。

对中国内地而言，成本、人工等方面的优势非常适合液晶产业发展。液晶产业属高资本密集、高技术密集的产业，前端生产工艺基本是高技术密集为主，以自动化、机械手为主；而后端生产偏向高应用型产业，液晶面板与驱动芯片、背光板之间需要一片一片进行手工组装，属于高人工密集产业。

人力资源成为限制快速生产发展的重要瓶颈，目前奇美在中国内地没有能够找到有液晶生产管理经验的高级管理人才。在管理人才缺乏的情况下，奇美只能采用“人海战术”，集中由台湾派遣管理团队。目前，台湾管理人员约200人左右。估计在2006年底到2007年初，逐步培养的内地管理员工会初步见效。

晟铭电子在20世纪70年代以模具制造起家，1984年开始从事PC机壳的生产，1997年和2000年开始在东莞和宁波设立生产工厂。2003年晟铭开始将重点转移到液晶周边以及消费电子，实现晟铭的重要转变。在宁波工厂总投资1.5亿元，实质到位资金6500万美元。

晟铭生产液晶电视每个月1.5万台，PC和笔记本电脑组装数量各1万台/月。在奇美进入宁波设厂之后，晟铭的生产重心将进一步调整，将重点以液晶显示器生产为主。宁波本地液晶产业发展将是以奇美为龙头，液晶电视生产量暂时还没有形成规模，主要以液晶显示器为主。在奇美进入大批量生产之后，晟铭生产线可以实现流水线式的线上烧机检验、装配工作，可预期的生产产量相当可观。

对于宁波本地发展液晶产业配套而言，宁波周边配套能力需要进一步加强。从全国产业发展格局上来看，中国内地的液晶面板产业发展有些失衡，在上海、苏州等地过于集中，发展液晶产业前端生产如果跟不上，则一切都将是镜花水月，所以我国内地应该在液晶面板前端产业发展上进一步加强，没有面板产业支持很难形成核心竞争力。应该重点扶持如奇美等液晶面板龙头，将前端工序转移到中国内地进行生产。在经济全球化发展中，如何将产业格局调配好，中国政府引导起着决定性作用。

液晶电视目前主要是和奇美进行配套生产，集中在32英寸以下规格。由于宁波奇美的重点可能不会集中在大尺寸液晶电视领域，总产量不会提高，预计最高生产量10万台左右，奇美大尺寸液晶电视可能会落户珠江三角洲进行生产。

晟铭将根据奇美生产状况进行生产调配，在晟铭厂房内已经预留一条生产线，可以在液晶电视、显示器之间转化。总体来看奇美总体产能会达到40万片，终端产能分配可能会是显示器生产产量30万台，液晶电视产能10万台。目前，中国产业发展局面正在发生变化，在这场转变中如果我国政府引导好，中国将会成就更多的联想型企业，更多世界级品牌将成为主导市场发展的决定力量。

中纬公司于2002年在宁波注册成立，投资金额为1.33亿美元，占地面积3万平方米，中纬一厂目前产能最高能力为4万片。2004年中纬与全球最大晶圆代工厂台积电签订产能合作协议，中纬作为台积电在祖国大陆的外包生产厂，2005年下半年开始间接为奇美进行配套。

预计2006年下半年LCD驱动芯片会有所短缺，未来5年我国内地电源管理和LCD驱动芯片将成为发展最快的领域。目前国内IC设计公司在LCD驱动芯片方面的设计能力不足，从设计公司数量上来看，北京一家、上海与深圳各两家，这5家设计和生产企业与台湾联咏、奇景以及香港晶门尚难形成竞争关系。从产品上来说，国内IC设计公司能够将LCD产品开发成熟尚需1年～2年左右。今年将是一个重要的转折点，从产能上来看，包括台湾晶圆代工厂在内LCD驱动芯片的产能都已经饱和，若今年下半年再持续升温，产能可以供应不足，这样火热的发展局面为国内IC设计公司和晶圆厂提供了良好的发展机会。

全球约有40万片左右的6英寸生产线产能，而6英寸厂在特定工艺、特定产品上都颇具优势，如可适应电源管理芯片和LCD驱动芯片生产需求特性，同时6英寸生产线在工艺和生产效率上也具有优势，这将是未来中小尺寸发展的重点。

中纬可以说是结合半导体产业与液晶产业两方面优势的厂商，2005年通过奇美LCD驱动芯片供应商的奇景与奇美和中华映管结缘，为两家生产液晶面板所需的驱动芯片。目前，中纬LCD驱动芯片的生产量约占现有产能一半左右。

中纬最擅长高压工艺，适合电源管理芯片和LCD驱动芯片方面的生产。除与奇景合作之外，目前还有一家LCD驱动芯片厂商正在洽谈，这将是中纬在液晶产业发展的重要增长点。中纬能够有效配合奇美就地采购，从交货期、价格、策略伙伴等多方面考虑，对中纬和奇美的发展都非常有利。

中纬周围已经形成完善的半导体产业链，从IC设计的凹凸公司等到封装测试的一洋，以及半导体材料的海纳和立立电子，在宁波保税区内即可基本完成本地化配套的工作。而以中纬为核心的半导体产业链也已紧密地与液晶产业进行配套生产，形成更大范围的电子信息产业生态环境。

中纬目前主要生产高压和LCD生产芯片，与奇景、凹凸等IC设计公司进行配套合作。中纬的生产优势集中在电源管理和LCD驱动电路，而本地化生产供应则是方便液晶模组厂本地化采购、节约成本的便利条件。另外，宁波周边也有众多LED、背光模组等方面的生产厂商，中纬与他们合作为LCD模组提供半导体解决方案。

宁波发展集成电路产业和液晶产业还有两个瓶颈需要解决：一是测试和金凸块需要其他地区进行配套解决；另外一个则是缺少上游液晶面板厂商。深圳、上海、北京、山东、昆山等都已经有液晶面板产业落户，宁波发展这一方面产业也需要考虑上游配套问题。上游面板厂商进入可使产业环节完整，同时能够带动产能快速增长。中纬2005年第一季度正式量产，到2005年第二季度中国内地客户已经超过中国台湾客户量，而且中国内地客户产量增长速度非常快。2006年将是中国内地半导体产业的转折年，过去内地晶圆代工厂产能多、客户少的局面将改变，国内IC设计公司将会快速量产。预计内地会增加三家客户，上海、深圳、北京各一家，月产能每家都将超过1000片。

宁波佳兴进入宁波保税区时间较早，2001年以1500万美元的初期投入投资内存条的生产工作，除进口晶圆片之外，佳兴包揽全部生产环节，生产自有品牌的内存产品。而初期投入之后，佳兴紧接着再次投入1500万美元用于扩大生产。2002年佳兴看到液晶产业发展机会，开始关注这一新兴产业。2003年开始出现30英寸以上液晶产品以后，液晶产业走向成熟，佳兴开始大幅度投入液晶产业。

佳兴去年营业额达5.8亿元，而今年则预计将达到1亿美元的营业额，其中包括液晶电视从20英寸～42英寸各种规格的产品生产，以及内存条产品。佳兴刚刚接到美洲3000万美元订单，专攻35英寸～42英寸市场，主要考虑维护成本等方面的问题。对于非本地化的供应体系，因客户维护比较困难，故佳兴采用ODM的方式供应。

对于佳兴的本地化采购，液晶产业最主要材料来自于面板，这一部分难以做到在中国内地实现本地化供应。由于佳兴主要生产液晶电视为主，对于屏幕质量、尺寸等方面的要求比较严格，主要供应商以奇美为主。而目前中国内地的面板主要供应商如京东方、上广电等在小尺寸面板市场比较具有竞争力，故液晶电视大尺寸面板完全依赖进口。

液晶电视中另一重要环节就是视频芯片组。目前主要为台湾厂商提供，包括奇景、联发科、晨兴等，另一部分也是依靠进口采购。

但是随着光电产业供应链逐步在宁波形成，以奇美为龙头的未来光电产业基地将会在宁波形成。液晶产业在中国内地发展已是大势所趋，面板产业向中国内地迁移的速度会非常快。国内彩电市场中，液晶电视产品质量参差不齐，关键在于所用面板品质问题！低价电视基本采用低解析度的面板生产，也就不是真正意义上的高清电视，加上偷工减料等原因，造成国内液晶电视市场发展相对滞后。

预计2007年中国液晶产业会有比较大的提升。配合2008年奥运会中国将会推行数字家庭概念机，目标市场以新兴建设的大型酒店为主。更多的应用如多功能一体机、医疗领域控制播放的显示器等，在新兴市场中PDP再难有更多的机会。

而对于PDP与液晶电视而言，可以清晰看到液晶电视取代PDP的脉络。从价格上而言，原本PDP价格在5万元以上，这是认为在液晶电视大尺寸市场无法快速启动，故而可以在一段时间内赚取相应利润，但是从生产厂商支持率来看，全球也不过三家还在从事PDP生产而已；技术上而言，PDP由于在短距离内进行电离子冲击，所以会形成残影，同时其衰退速度非常快。而目前液晶电视的灯管使用寿命约5万小时，大概使用时间为30年，这已经远远超过PDP的市场。

中国内地市场对于佳兴而言难以开拓，主要是中国内地渠道商要求较苛刻，而液晶电视将价格压低不仅需要厂商降低价格，也需要经销商作出一些让步。

目前，中国内地大型家电连锁卖场进场费需要200万元，同时需要交付100万元赞助费，而且需要将每次销售收入的25%利润作为分成，因此佳兴自主品牌的产品在华北地区的家电卖场难以进入。

唯冠集团是国际显示器件龙头企业之一，从1998年已经开始在台湾做显示器生产，2001年为联想生产显示器。

液晶显示器件的特性使得其应用非常广泛并创造出更多新的应用领域、预计平板电视今年将达到4000万台，2008年左右将达到1亿台。故唯冠集团在宁波设立锐电子，集中发展液晶显示器、液晶电视产业。

因为名列全球第四的液晶面板厂奇美选择在宁波建立后端生产线，也是由于奇美的原故，大部分液晶产业链厂商聚在宁波，在短时间内产生了产业聚集效应。昇锐也是奇美的OEM配套厂商之一。

目前，部分宁波奇美生产的自有品牌液晶显示器是在与之相邻的昇锐生产线中完工的。由于昇锐的出现，奇美直接省略烤机的过程，一并由昇锐完成。对于昇锐而言，这不过是将其原本2个小时的烤机时间延长为4个小时而已，但是可以帮助奇美减少建设老化试验室的开支。

昇锐为奇美进行本地化配套不仅仅是将这一部分回馈给奇美，在整个物流链体系中，昇锐也大量帮助奇美导入唯冠的供应体系，以便减少奇美本地采购的成本，缩短采购所需时间。对于昇锐而言，进行宁波配套供应商选择的原则是以原来在长三角地区已有的供应商为主，这主要是考虑导入比较容易。而选择新的供应商则需要考虑其在行业内存在时间、原本供应状况等等，开拓新供应商风险比较大。

昇锐上游供应商不仅只奇美一家，还包括上广电等在内。由于上广电在15英寸、17英寸液晶面板方面具有优势，特别是15英寸屏最具竞争力，昇锐将上广电列入供应商体系能够有效保证在面板产能吃紧时依然能够保证产能。目前昇锐只采购上广电的LCM，其他部件依然采用原有体系。

在宁波昇锐厂房规划中，除装配生产线之外，大部分产房用地是为了组建其他零部件生产线，其中包括背光模组厂的建设以及12条SMT生产线。同时，昇锐还自主设计AD板，而机壳方面则将采用自己建设塑胶厂的方式完成，由此可以降低20%左右的成本。外部的铁件也采用苏州原有供应商，就连用来做包装的泡沫，未来也将建设自己的生产线。可以说，昇锐在宁波包括主板、电源板、塑胶、喷漆等完全能够实现自身供给。

目前昇锐还在临时厂房中进行生产，已经有一条生产线投产，正在建设的生产线两条。新厂房完工后，共有12条生产线，其中8条显示器生产线，4条液晶电视生产线。电视机月产30万台，显示器月产100万台，预计2007年底实现，总投资额大概3000万美元。在生产产能中，为奇美代工将占生产总量的50%，其余为自有品牌或其他品牌代工。从销售途径来看，由于显示器行销是全球性的，故大部分昇锐液晶显示器为出口产品，并享有显示器关税为零的政策，但在20英寸以上显示器也需要交付关税。而电视一般采用套件出货，在当地设置组装工厂进行组装。