浅析国际塔式起重机市场现状

　　(1)行业概况:

　　2007年美国次贷危机导致房地产市场急剧降温，欧美塔机市场需求受到沉重打击。美国和中东房地产市场,以及与之密切相关的塔机需求迅速滑落，并波及欧洲和亚洲地区，直到2010年欧美塔机市场才恢复至2006年水平，年度销售总额不足100亿元(人民币，下同)。

　　2010年欧债危机以来，欧美基建市场发展及信心再受影响。欧洲地区除北欧和俄罗斯市场，其它地区发展几近停滞或萎缩，而美国房地产市场及制造业同期则呈现温和复苏的态势，使得总体上欧美塔机行业需求仅维持总量微幅增长。而2007年以来中国基建工程发展如火如荼，塔机行业受其带动，以难以想象的发展速度引领金砖国家及其它新兴市场与地区的发展，但2011中期开始，整体行业开始降温，大部分企业逐渐转入净利下滑甚至亏损的境地。

　　在塔机行业长久以来的传统优势区域——欧美市场，以德国Liebherr和法国Potain发展最为突出，成为行业领导者。2001年Manitowoc收购法国Potain，经营业绩稳步提升，五年增长近两倍;Liebherr在欧洲地区布局密集网点，技术和制造领先行业，稳扎稳打，牢牢占据欧洲市场主导权并向外大举扩张;Terex收购德国Peiner和意大利Comedil两家塔机公司进入塔机市场;马来西亚Muhibbah收购丹麦Kroll和澳大利亚Favco，并整合上市;Wolffkran股权变更，总部改至瑞士，业务渠道也迎来快速扩张。而在中国市场，近年来，以中联重科为首的专业塔机制造商迅速崛起，目前中联重科已成为世界最大规模塔机企业，同时永茂、川建、广西建工等企业也快速发展，在国内占有较大市场份额。

　　(2)市场需求:

　　2011年以来，世界工程机械行业发展势头减缓，众多工程机械企业举步维艰。及至2012年，世界塔机市场规模约为350亿元，其中2012年中国塔机行业市场容量约为200~230亿元，国外约120~150亿元。

　　国外市场分布基本依赖于各区域经济发达程度及发展情况。其中，泛太平洋地区(东亚、东南亚及大洋洲)近几年在东盟基建市场快速发展的带动下，塔机需求最为火热，目前约占海外市场份额35%;北美地区，美国和加拿大房地产复苏，墨西哥也快速发展，北美整体占有总量也较多，占海外总需求约30%;欧洲发展减缓，依然占据约27%;南美约占6%，中东约占1.2%，非洲约占0.8%。

　　由于塔机与经济发展和建筑行业密切关联，未来几年，国际塔机市场将继续向新兴市场重心发展，主要是中国、泛太、中南美以及欧美等地区。几年来，塔机行业集中度越来越高，一批较有竞争力的起重行业龙头已经占据主导地位，如Liebherr、Manitowoc、Zoomlion、Terex，未来将领导世界塔机向深度整合，带动产业兼并与技术提升。世界城市化发展依然是今后较长时间内的主题，在中国、东南亚、北非、中东、南美和传统的欧美，新的超大城市和特大城市纷纷涌现，这将为未来世界塔机行业发展提供巨大空间。

　　就需求结构而言，最近几十年，锤头式塔机无论在国内还是国外的市场上一直占据主导地位，目前占据市场份额约60%以上。

　　但近年来，新兴亚洲市场的高层建筑工程、新制定的领空权制度及跨占邻居领地产生的纠纷等因素，推动了动臂塔机的发展。今天的城市建筑工地以及工业场所，很多施工条件特殊，空间场地狭小，都要求使用动臂塔机，并尽量减小尾部回转半径。由于越来越高的工况要求，紧凑化设计成为当今动臂塔机设计非常明显的趋势。目前动臂塔机约占市场份额20%。

　　此外，新兴机型平头塔机正被越来越多的用户所认可。从目前的发展趋势来看，平头塔机具有安装拆卸简便、抗干扰性好等诸多优点，将逐步替代部分传统机型，目前市场份额已上升到约20%。