日本地震引发蝴蝶效应 中国推进机床国产化进程

全球行业分析公司(Global Industry Analysts Inc.)最新发布的一份名为《机床：全球战略商业报告》的研究显示，世界机床工业正处在反弹的第一阶段，预计到2015年全球机床市场总市值将达到807亿美元。该报告分析了全球机床的市场发展趋势、驱动力、产品概述、竞争力、创新产品以及近期的行业动态。报告回顾了由全球经济衰退造成的机床市场近期的弱势情况。报告认为，世界机床工业对经济和金融环境的变化是很敏感的。经济的起落影响着市场需求变化，产能利用率、产能扩大以及商业信心水平的变化均对市场产生了重大影响。

世界机床行业面临着由世界经济衰退所不断抛出的最棘手的挑战。3月11日发生在全球第三大经济体日本的特大地震对全球经济带来的蝴蝶效应，经济衰退对资本产品市场的影响深远。除了疲软的金融环境外，机床制造商还受到加工部件市场的拖累，如制造业、汽车和房地产等行业。幸好地震重灾区偏离制造业中心，对机床行业影响有限。受此影响，日本原产刀具因为工厂受损或交通中断等原因，暂时无法给中国区供货。在未来一段时间内，可能会出现刀具供货不足甚至断货。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉认为，中国是日本第一大贸易伙伴、第一大出口目的地和最大的进口来源地。地震导致日本经济增速放缓，生产减少，消费下降，将影响中国对日本的进出口，在短时间内我国商品供应会受到冲击。不过，地震会进一步巩固我国在世界经济中的地位，中日两国都是制造业大国，当其中一个受地震影响了产量，另一个就会有更大的出口空间。由于机床刀具的应用领域十分广泛，包括航空航天、汽车、加工工业、风力发电、采矿和石油勘探等行业，尽管欧洲和亚太地区仍占据全球机床市场的大部分份额，但机床市场的回暖将主要由中国和印度这样的新兴市场所带动。目前，北美地区机床的需求表现出强劲增长的信号，近几个月来其产量和需求均快速增长，我国未来数控机床市场有望抢占巨大份额。

人力不可抗拒的巨大自然灾害可能将改变未受灾地区人们的消费心理，消费心理的改变将在短期内会抑制消费，而在中长期会拉动内需促进消费。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉表示，日本地震可能影响我国机床产业的短期消费结构及加快日系供应商零部件国产化进程。近年来，国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造行业的需求量大幅的增长，从而带动了机床行业的大幅增长，过去5年我国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%，过去10年年均复合增长29.94%，过去15年复合增长22.10%。在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下，机床行业的需求保持高速增长，机床工具总产值位列世界第一位，成为名副其实的消费大国。2010年数控机床消费超过60亿美元，台数超过10万台，表明了数控机床已成为机床消费的主流。我国设备工具购置投资增长率在未来5～10年内将持续维持20%左右的水平，随着经济结构调整的深化，数控机床和数控系统设备类的上市公司的高成长有望延续。

机床关键部件亟待国产化

2010年，我国全年进口机床工具157.2亿美元，创历史新高；其中金属加工机床（金切、成形，主要是中高档机床）94.2亿元，同比增长59.8%，而国产金属加工机床仅增长35.1%。这说明国产机床的市场占有率下降了，中高档机床市场竞争力也没上去。 与此同时，2010年全年机床工具出口70.3亿美元，但是其中金属加工机床仅仅出口18.5亿美元，而且大多数是低档产品，高档很少，逆差大幅增加。 国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉认为，逆差的主要原因除了高档机床产品制造能力不够，另一个重要原因就是高档机床采用进口的系统和部件，成本高，竞争力难以提升。而此前4万亿元投资的拉动效应、国内高端机床的产研脱节以及国家鼓励进口高档机床的税惠政策正是高端机床产品进口大增的原因。罗百辉表示，“十一五”期间，数控系统、功能部件虽然有了长足进步，但是速度不够，短板没有根本解决，目前，机床制造技术发展越来越快，需求越来越高，以数控系统为代表机床关键部件将成为机床行业“十二五”攻关的重点。

国产数控系统与进口数控系统的差距不仅体现在系统本身，其配套软件的丰富程度和技术含量也相去甚远。如叶片铣，国产的机床两三百万元（软件多数赠送）就能买一台；而一台瑞士斯特拉格机床需要1000万元，软件还要1000多万元，才能满足功能需求，技术含量差距大。 再如数控导轨磨床，瓦德里希·科堡与国内同类产品同样使用西门子840D系统，但是软件丰富，支持很多补偿功能，但是我们的机床没有开发出来，软件和全方位的交钥匙工程等收入所占的比例太小。

中国机床工具工业协会常务副理事长吴柏林透露，2010年全年我国机床工具行业完成工业总产值5450亿元，同比增长40.5%，与“十一五”初期（2006年）的1656亿元相比，增长3倍之多。

中国机床工具工业协会行业发展部副主任邵钦作曾表示，国内生产的机床依然难以满足目前我国的市场需求，我国是最大的机床消费国，占世界机床消费总量的1/4，特别是对高端机床有巨大的需求。

4万亿元经济刺激计划使汽车、军工、能源、铁路和轨道交通等相关领域对中高档机床的需求“如饥似渴”，但这一直是我国机床工业的发展短板，大量依赖从德、日等国的进口。罗百辉表示，尽管国家在2009年启动了“高档数控机床与基础制造装备重大专项”，计划到2020年实现航空航天、船舶、汽车、发电设备制造所需要的高档数控机床与基础制造装备70%～80%立足国内。“产学研用”的关键是“用”，最终要落“‘用”字上。但现在来看，重大专项的科研目标与我们的产业化脱节，尤其在高档数控机床的关键部件上，我们没有下足功夫。事实上，我国机床工业的中端产品也在被“外国制造”包围。虽然国产普通机床的参数能达到要求，但由于可靠性和精度欠缺，我国中端机床中的相当一部分也要从韩国等国进口。

国外占领着高端技术和产品出口的制高点。国际模具及五金塑胶产业供应商协会常务秘书长罗百辉表示，日本、德国等对高端机床是限制出口的，“比如，德马吉的高端五轴联动机床就限制出口到中国，甚至连高端技术人员到外地就业也是有所限制的，他们担心人员的流失会伴随技术的外流。”他告知。

对于通过并购等方式引进消化国外高端技术的渠道，邵钦作认为，机床行业的特点是多品种、小批量、技术含量高，并不适合大规模的兼并。“机床工业不比裤子衬衫，技术积累和开发需要一定周期，没有三五年不会一下子‘冒出’很多升级换代的新产品。”吴柏林指出。邵钦作也认为:“没有自主的核心技术，在国际上便寸步难行。中国企业必须较上劲儿。”
“解决短板问题的主要障碍有两个：一个深层次的关键技术还没有完全掌握；而是在尚未形成产业化的情况下，投资回报率低，甚至只有投资没有回报，风险很大。”吴柏林表示。

数控系统和功能部件制约数控机床产业发展的“短板”问题已经引起国务院有关领导的高度重视，工信部等有关部位正在结合“十二五”规划的制定和04重大专项的实施，研究政府加大投入，加大扶持力度的政策措施。吴认为，作为企业，下一步的工作重点是，如何在政府有关部门的支持下，实现主机、数控系统和功能部件企业的有机结合，从战略高度加快在行业内建立紧密的技术联盟，以加速解决数控系统和功能部件的“短板”问题。

要实现替代进口，技术攻关自然是体重应有之义，但同时，产业化的问题也迫在眉睫。 造一台机床容易，造100台机床难。说的就是产业化问题。 有资料显示，“十一五”时期，我国机床行业开发了许多高档产品。但是，机床有其特殊性，面向的行业和用户差别大，而且是市场化运作背景下，离散度大，要想让高档机床从试验室模式转变为产业化模式，还要推进新一轮的以两化融合为指导的技术改造，着力解决国产机床高档产品成本下不来、质量上不去的问题。同样，把国产数控系统和功能部件产业化推向深入也是箭在弦上。吴柏林认为，从当前形势看，光靠市场化运作已经不够了，高档数控机床作为战略需求资源，地位重要，我国的经济和核心技术如果不能自成体系，就不能按照科学发展观的要求实现可持续发展，必将要受制于人。

从市场资源来看，部分发展中国家势头看好；国内重点工程的需求呈明显的增长趋势。目前的中国，转变发展方式的立足点是发展、稳定、和谐，市场仍有不少亮点，充满机遇。 从国家的重视和系列政策的支持角度来看，2004年重大专项的加速继续推进，七个战略性新兴产业的相关政策正在制定中，都在支持数控机床行业的发展。据悉，04重大专项国家投资220亿元，其中大部分将于“十二五”期间落实到位。从重大专项看，“十二五”国产机床80%的品种满足国内工程项目需要，品种立足于国内。其中，数控机床市场占有率明显增加，达到70%以上，发展方式上明显变化。

党的十七届五中全会和2010年中央经济工作会议上提出了“以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线”，对传统产品、低质、高耗能、高污染的产品投资要严格限制，淘汰一批落后产能。可以预计，低档机床产品需求将要大大降低，经济型数控机床的市场需求要减少。 同时，我国机床市场目前需求结构水平提高，国家重点支持项目如核电、新能源汽车、高铁以及七大战略性新兴产业，都是高端需求，精度、效率、水平、可靠性、兼顾节能和环保，能否赶上需求是个考验。此外，从世界经济形势看，欧美、日本等国虽开始复苏，但是会比较缓慢，中国市场一枝独秀，所有有实力的机床制造国家和厂商都把中国作为首位战略目标，竞争会愈加剧烈，甚至残酷，这些都将能带来新的压力。随着中国的崛起，中国机床的崛起，一些发达国家对中国的技术封锁也将越来越严格，我们的发展难度进一步增加。国家“十二五”规划建议及一系列政策的出台，也将为中国机床工具业带来良好发展机遇。如何保持整个行业的健康、快速、可持续的发展势头，就是机床工具行业“十二五”规划要进一步研究和解决的问题，要围绕目前自身存在的问题和难点提出一些切合实际的措施和手段加以解决，使机床工具行业走上可持续的快速发展道路。

十二五机床工具行业将实现历史性跨越

机械工业联合协会会长王瑞祥曾在行业会议上提出：“‘十二五’期间，在新一轮产业结构调整和产业转型升级中，机床工具业要以优化结构、改善产品质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能为发展重点。以结构调整、转变发展方式为主线，以科技创新为支撑，以市场为导向，加快推进企业技术改造，增强新产品开发能力和品牌创建能力、推动传统产业优化升级、加快发展战略性新兴产业作为中心环节；把加快推进节能减排、绿色环保制造作为突破口；强化核心关键技术研发，突破重点领域，积极提高机床工具业的信息化水平。”可见，科技创新、品牌创建、节能环保的发展趋势已经势在必行，每个企业应该在“十二五”开篇之初认真思考如何把握好这次机遇，为机床工具行业实现历史性跨越奠定基础。

科技创新为支撑.

　　当前，科技进步、自主创新、提高行业核心竞争力是机床工具业发展的关键所在。王瑞祥曾经指出，坚持增强新产品开发能力和品牌创建能力与淘汰落后产能相结合的原则，提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平。广泛采用新技术、新工艺、新设备、新材料，运用电子信息等高新技术和先进适用技术，对现有的产业、产品进行改造升级。加大力量提高自主创新能力，大力培养战略性新兴产业，适应国际竞争、扩大内需、节能环保的要求，大力开发适销对路的品种，进行产品创新，加快产品升级换代，努力培养具有自主知识产权、自主品牌、竞争力强的新产品、新产业。

　　调整结构、产品升级、自主创新已经成为大家的共识，目前大量的国产机床工具产品还是处于中低端，高端领域的一些关键核心技术也不在手中，所以发展的一个方向就是科技创新，应用新技术、新工艺、新材料，结合高新技术对产品进行改造升级，提升产品的质量和保证产品的精度，这些都是刻不容缓要解决的问题。尤其是作为机床工具业“短板”的数控系统和关键功能部件也要利用好国家各种专项的契机，努力提升在高端制造领域的技术创新和产品创新。

　　“十二五”期间，我国机床工具业既急需一批高水平、大规模，拥有自主知识产权的产品和品牌，以及在国际市场中具有抗衡能力的大型企业集团，也需要一些“专、精、特、新”，专注于某一领域、做精做深的企业。做大的企业需要培育具有自主知识产权的产品品牌，提高国际竞争力，朝做强的方向发展。做精的企业也要加快推进转型力度，尽快形成生产集中度高、优势互补的特色产品，增强行业抗风险和抵御冲击的能力。

　　对“十二五”规划建议中涉及的战略性新兴产业，如新能源汽车、高速铁路、轨道交通、船舶制造等，进行深入的技术探索和科技革新，为用户提供专用成套设备，扩大服务新领域。在政策支持和规划建议引导下，强化核心关键技术研发，以最快的速度抢占市场，做大做强。目前已有优秀的案例，如杭州机床集团有限公司研制成功高速铁路建设的大型重大关键设备——MKB7025型数控轨道板专用磨床，紧紧抓住了中国高速铁路建设步入快速发展的这一历史性的机遇，争取到京沪线、津唐线、石武线、沪宁线、沪杭线、杭甬线等6条高铁项目的轨道板专用磨床订单，产值达1.9亿元。

自主品牌建设是途径.

　　针对“发展先进制造业”，许多行业专家都提出要在“十二五”期间利用多种途径培育自主品牌，发挥制造业对经济发展的重要支撑作用，并指明技术创新是培育自主品牌的前提。

　　目前，跻身全球制造业第4位的中国正在成为世界的制造中心，且拥有明显的比较优势。然而我们不能忽视自己的软肋：自主品牌建设和自主研发水准的差距。自主品牌建设是企业在全球竞争的环境中，在产品、技术与服务日趋同质化的趋势下，谋求以品牌创造差异化的战略抉择。罗百辉以为，几十年来，中国机床工具行业通过学习与消化吸收，在做大机床行业这块蛋糕的同时，并没有彻底摆脱大而不强的窘境，问题出在品牌上。唯有更多的企业懂得了怎样确立自主品牌发展战略，才能提升的整个国家的品牌竞争能力，使中国的先进制造业立足于世界。

　　沈阳机床为了使企业能够突破现有发展的瓶颈，破解“大而不强”的难题，从核心技术突破与产品结构调整等方面出重拳，沈阳机床于2010年推出了新镗床、新CAK、新立加、新卧加、新数控车等新五类数控机床产品，并将于2011年实现量产化，最终形成年产3万台的生产能力，整体上提升沈阳机床的产品档次；通过OEM方式打造一个全新的社会化制造体系，整体提升沈阳地区机床制造配套加工能力，最终实现品牌经营。

　　作为产业结构调整的重要任务之一，发展先进制造业关键是提升制造业核心竞争力，发展战略性新兴产业，增强自主创新能力，掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，提升产业整体技术水准。中国机床工具业在“十二五”规划中唯有向高端和前沿转型，才能获得更大的发展。

新能源开发与节能减排并举.

　　目前机械产品在使用过程中的能源消耗按21大类机电产品计算，其用电量约占全国用能的70%。但耗能设备能源效率却很低，中小电机、风机、水泵等，均比发达国际先进水平低5个百分点，系统运行效率低近20%。“十二五”期间，推动能源生产和利用方式变革，构建安全、稳定、经济、清洁的现代能源产业体系。加快新能源开发，推进传统能源清洁高效利用。

　　对于机床工具业，首先要密切关注自身生产领域产能过剩和落后产能现象，做好产业结构调整和落后产品淘汰工作。鼓励采用先进的加工工艺和手段，鼓励发展循环经济，支持和引导发展节能、节水、节材、智能化的高附加值产品，提高机械设备的自给率。

　　其次，在自身降低能耗的同时，要为新能源领域提供制造基础。这就需要密切关注新兴产业发展的新动向，在低碳、环保、高端产品的研制上下功夫，努力抢占国际产业竞争制高点。加大对新能源、新材料的生产线开发。其中汉江机床有限公司成功研制出光伏产业设备数控多线硅片切割机，值得我们借鉴和参考。

　　“十二五”给人们带来无限的憧憬。2010年，我国机床工具业已基本形成产业发展、资源配置、市场开拓的主导能力；基本形产品自主开发和技术创新能力；产业结构调整取得成效；节能、节材、环保、安全及发展循环经济的技术应用也将达到国际先进水准，能更深程度地参与国际竞争，实现可持续发展。伴随国家对机床工具业的扶持政策和经济全球化，在更为广阔的机械制造业领域，也将实现更多令人期待的突破。