电动机市场特征分析

一、市场规模
1、产量增速明显
据研究中心专家对56家抽样企业进行研究的资料显示，2007-2008年度，56家企业全年实现工业总产值333.1亿元，销售收入329.9 亿元，利润额17.37亿元；同比分别增长21.3%、24.3%和13.7%。其中，工业总产值（现价）增长的有49家，占企业总数的88%；销售收入增长的有48家，占企业总数的86%。
受固定资产投资增长的拉动，内贸电机各种产品的产量继续呈现增长态势，尤其是大中型电机增幅最大，拉动该产品领域的产量大幅增长；而出口电机产量增速明显持续回落，与国家出口产品政策调整和世界经济运行环境领域出现的经营风险有一定的关联。
从产量指标分析，大中型电机产量增幅高于小型电机产量的增幅。大中型电机完成产量5221.1万千瓦，同比增长24.7%，增速同比加快6.2个百分点。尤其是大中型电机中，高压电机产量达3299.9万千瓦，同比增长26.8%，使大中型电机产量增速明显。小型交流电动机完成产量6703.8万千瓦，同比增长17.7%，增速同比加快4.3个百分点；直流电机产量781.2万千瓦，同比增长8.7%。
从产品出口分析，全年出口电机达2157.1万千瓦，同比增长20.3%，增速同比减慢6.4个百分点。同时，出口电机各季度增速环比持续大幅回落。
2、利润小幅攀升
原材料价格上涨，导致成本上升带给行业的影响不容小视。电机生产用主要原材料热轧硅钢片的价格去年以来一路上涨，同比涨幅达23.7%。原材料价格的上涨，直接加大了企业的采购成本，并压缩了利润空间。与行业产销规模的高速增长相比，利润呈现小幅增长，达13%。2007年一季度电机每千瓦售价是204.4元，上半年增至211.2元，全年维持在207.9元的水平，同比涨价9.96元，涨幅达5%。全行业积极采取措施，大力压缩各项费用，增加销售量，促使销售成本率同比下降0.46个百分点，为81.8%，各项费用占销售收入的比例降低了2%。
二、产业关联度
1、产业关联度理论基础
产业关联度是指产业与产业之间通过产品供需而形成的互相关联、互为存在前提条件的内在联系。这种联系主要表现在两个方面：
在产品的供需方面，任何一个行业的生产以及任何一种产品，都会为其它或其它行业的生产作为其生产的投入要素（除最终消费品的生产外），同时，它也会以其它产品或其它行业的生产作为其生产的投入要素；在产业的技术供给方面，一个产业的生产，需要其它产业为其提供技术水平层次相当的生产手段，同时，它的发展也推动了其它相互关联产业的技术进步，从而使整个产业的技术水平不断向更高层次推进。反映产业关联度可以利用投入产出表资料计算产业影响力系数和产业感应度系数。产业影响力系数反映产业的后向联系程度，是指某产业的生产发生变化时使其它产业的生产发生相应变化的系数。如果某产业的影响力系数大于1，说明该产业的影响力较强，对其它产业的发展起较大推动作用。产业感应度系数反映产业的前向联系程度，是指其它产业的生产发生变化使某产业的生产也发生相应变化的系数。如果某产业的感应度系数大于1，说明该产业感应程度高，容易受各产业部门影响的程度较大。在经济快速增长时，感应度系数较高的产业其发展速度一般都比较快。
2、电动机产业关联度
从产业链来看，电动机产业的关联度相当大。首先，从产业影响力系数来看，当电动机产业的生产和产量发生变化时，其下游产业将受非常大的影响，因为电动机对于下游行业来说是一个不可替代的产品，电动机直接影响下游产业能否运作。其次，从产业敏感系数来看，电动机的生产队磁铁、铜等金属是不可或缺的，上游的原料供给也直接影响电动机的生产和产量。所以，电动机的产业关联度非常大。
三、影响需求的关键因素
1、国际金融危机
2008年8月，国际金融风暴开始席卷全球，世界工业领域大幅减产，实体经济陷入严重衰退，世界电机行业也将随之衰退。由于金融危机造成国外客户销售减慢及对市场前景的担忧，客户暂停或减少下订单，或缩短订单的周期，原来半年或一年下一次长期订单，改为一个月或一季度的短期订单。业内人士分析，国外客户原有库存太多是造成目前定单突然减少的主要原因。
制造业向中国转移这个大方向不会轻易改变，特别是电机行业符合产业链复杂及劳动密集型这两个特征，因而不像服装纺织行业及鞋业由于产业链过于简单，最早进入中国投资也最先开始被转移至劳动力更便宜的国家生产。国际金融风暴下，国外许多企业为了降低成本提高竞争力，将会加快在中国贴牌生产或将采购转移到中国的步伐。专家建议，福安电机行业要从技术、管理及硬件设施上提升自己，做好充分的准备。
2、品牌竞争
在我国电机市场上，世界各国的产品纷繁林立。其中，40%是日本品牌，30%为欧美品牌，另有10%是中国台湾地区品牌，国产品牌的市场份额仅占 20%-25%。我国纺机制造业所使用的绝大部分电控系统的高压变频器、PLC、伺服等主导品牌都是西门子、ABB、东芝、三菱和LG，低压变频器则是西门子、ABB和三菱等市场主导品牌。虽然国内森兰、利德华福、合康亿盛、山东风光、惠丰等产品的品牌效应正在逐渐形成，台湾的台达、康沃、普传等品牌在大陆的发展较好，但与国外的西门子、ABB等知名品牌相比，国产电机在通用性、稳定性上与世界品牌的产品还存在较大差距。因此，提升产品性能，尤其是提高产品的功效成为我国电机生产企业必须认真对待的问题。对此，国产纺织机械行业的发展出路在于针对市场需求重新定位，采取与国外企业相互合作、相互促进的方式，从开发中、高档产品和精密零部件，增加产品附加值，增强稳定性，缩短更新周期，降低生产成本和提高性价比等方面入手，努力研发具有自主知识产权的产品技术。同时，国内企业之间要加强区域协作，实现产品合作开发，尽快填补国内纺织机械高档产品市场的空白。
四、国内和国际市场
中国目前在整个中小型电机产量中，高效电机市场份额目前只有10%。中国电机系统的能源节约存在着巨大的提升潜力。电动机能效水平的提高还可以大大减少温室气体的排放。据推算，如果在2020年全部使用高效电动机，中国每年可以减少向大气排放2.6亿吨二氧化碳和78.9万吨二氧化硫。
目前，国际铜业协会正在与云南铜业和南阳防爆集团一道研制国产铸铜电机转子，利用铜所具有的优异的导电性能，使用铸铜转子代替目前广泛使用的铸铝转子，从而明显提高电动机的效率。
目前国际市场对各类分马力电机的年需求量约4.5亿台（套），世界贸易额为100亿美元，中国目前的出口电机仅占国际市场需求量的1.5%，如果提高一个百分点的出口量就达1亿美元出口额。仅以本公司出口欧洲的其中两家公司为例，意大利Nicrotra公司是欧洲最大的风机厂，专特电机的年需求量为140万台（套），丹麦ＨＹＤＲＯ－ＡＩＲ公司年需求量为20万台（套），而由于公司受到生产能力的限制，无法满足这两家公司的需求，对这两家公司的年出口量仅为11万台（套），因而具有扩大出口的很大发展空间。而且随着科技的发展及应用范围的延伸，国外市场的需求量将不断扩大。专特分马力电机在国外市场有着广阔前景。
在国内市场，目前专特分马力电机的年需求量为3500万台（套），其中有部分技术含量高的专特分马力电机仍依赖进口，耗用大量外汇。如国内干洗、水洗机械最大生产企业－－上海航星集团、张家港海狮集团及国内保龄球设备最大生产企业－－上海中路保龄球公司，每年需向意大利、美国进口高档的专特分马力电机；除此之外，国内许多知名大公司对高档专特分马力电机的需求日益增长。所以，只要加强技术创新，提高技术含量和产品档次，项目产品在国内也有很大的市场发展空间。
五、主要竞争因素
国有企业原是行业的支柱，但由于债务包袱重，非生产性资产加大了生产成本，资金短缺，技改和生产投入严重不足，再加上企业内部运行机制不灵活等原因，许多现已陷入困境。在激烈的市场竞争中，国企也在逐步分化。一部分企业经过彻底的机制改革，正逐步恢复生机。如原上海微型电机厂并入上海金陵股份有限公司后，重组成立上海上微金丽电机有限公司、上海上微金辉电机有限公司和冲压中心；北京市微电机总厂并入北京敬业集团；博山电机厂已改制成为博山电机厂股份有限公司；上海仪表电机厂和上海转速表厂合并后资产重组；常州电机电器总厂经改制组成宝马集团公司。这些国有大企业本身拥有雄厚的技术力量且行业知名度高，所以一经改制，迅速发展壮大，走向良性循环。另一部分企业则由于改制不彻底或其它种种原因，经营状况不是很好，仍在低谷徘徊。还有一部分企业因不适应竞争的形势而被淘汰。
在国际市场上，最大的不利就是国内企业竞争的无序，自己打压自己，于祖国深有感触。竞相压价让本以单薄的中小电机出口利润又瘦了一圈。中国是生产普通电机的第一大国，但是出口的电机产品大多是低端产品，竞争手段也单一，就是拼价格。这除了能解决一些就业问题之外，没有明显的好处，中国的企业开拓能力、挖掘能力都差得远。
长期以来，中国电机企业一直聚集在传统市场，如欧盟、美国、东南亚等地区，一个锅里抡马勺，不时就会短兵相接。另外，中国的产品一直在低端徘徊，技术含量低。对于技术附加值高的微型电机和大型电机，莫说国外市场，就是国内市场也是被国外的这些高端产品把持着。