2008－2009年中国新能源产业发展研究报告
| 【报告简介】： |
| 研究对象 新能源一般是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源，包括太阳能、生物质 能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能，以及海洋表面与深层之间的热循环等；此外，还有氢能、沼气、酒精、甲醇等。而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能、核电等能源，称为常规能源。随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出，以环保和可再生为特征的新能源越来越得到各国的重视。 目前在中国，可以形成产业的新能源主要包括水能（主要指小型水电站）、风能、生 物质能、太阳能、地热能等，是可循环利用的清洁能源。新能源产业的发展既是整个能源供应系统的有效补充手段，也是环境治理和生态保护的重要措施，是满足人类社会可持续发展需要的最终能源选择。 《2008－2009年中国新能源产业发展研究年度报告》研究的对象是指已经形成产 业或即将形成产业化的新能源，主要包括：水电、风能、太阳能、生物质能、核能及其他新能源等。 主要结论 2008年全球新能源领域投资将超过1000亿美元，增长幅度接近30%。新能源投资 方式包括政府财政支持、VC、PE、上市融资、碳交易融资、信贷、资产并购等。2008年，全球太阳能电池产量达到5000MW，较2007年增长了45.5%。中国仍然是太阳能电池第一大生产国。 如果将大水电装机计算在内，中国是世界上新能源开发规模最大的国家，可再生能 源装机（包括水电装机、风电、太阳能、生物质能、核电）占总装机容量的23%左右，但如果去掉大水电，2006年，其他新能源装机只有1.4%，2007年达到2%，2008仍不足3%。 热水器行业起步较早，中国热水器保有量一直处于全球第一位。2008年，中国热 水器年产量达到2925万平方米，保有量达13284万平方米。作为新能源重要细分市场之一的风电产业，2008年保持了较快的增长速度。装机容量达到1300万千瓦，增速达到114%。 |
| 【报告目录】： |
| 目 录 研究对象................................................................................................................1 主要结论.................................................................................................................1 重要发现...............................................................................................................2 一、2008年世界新能源产业发展概况......................................................................3 （一） 发展现状......................................................................................................3 1、产业规模与增长.....................................................................................3 2、产业结构................................................................................................7 （二） 基本特点....................................................................................................15 1、风能、太阳能仍然是投资重点和热点...................................................15 2、发达国家仍是新能源发展主力，新兴国家成为投资重点......................16 3、新能源技术推陈出新，应用成本逐步下降............................................16 （三） 主要国家与地区发展概况...........................................................................17 1、非洲：新能源开发受关注，开发脚步加速............................................17 2、欧洲：风电、太阳能的主力战场..........................................................17 3、亚洲：新能源产业投资倍增，国际地位提高........................................19 4、美洲：新能源的主战场........................................................................21 二、2008年中国新能源产业发展概况..................................................................23 （一） 发展现状....................................................................................................23 1、产业环境..............................................................................................23 2、产业规模与增长...................................................................................24 3、产业结构..............................................................................................26 4、产业投资..............................................................................................33 （二） 基本特点....................................................................................................33 1、从关注度看，中国新能源产业受关注度持续升温，投资热情有增无减.33 2、从规模看，中国新能源产业规模极速扩张，国际影响力提高...............34 3、从细分产业看，产业发展不均衡，但产业链逐步完整..........................34 4、从产业投资看，慎重与盲目并存，投资缺乏健康引导体系...................34 2008－2009年中国新能源产业发展研究年度报告 5、从区域看，各地区充分利用自有资源，有重点发展产业，形成了一定的集 聚效应.................................................................................................35 三、2009－2011年中国新能源产业发展预测....................................................36 （一） 影响因素....................................................................................................36 1、有利因素..............................................................................................36 2、不利因素..............................................................................................36 （二） 规模预测....................................................................................................37 （三） 结构预测....................................................................................................38 1、太阳能.................................................................................................38 2、风能.....................................................................................................40 3、生物乙醇..............................................................................................40 4、生物柴油..............................................................................................41 四、2009－2011年中国新能源产业发展趋势.......................................................43 （一） 技术创新趋势.............................................................................................43 1、太阳能.................................................................................................43 2、风能.....................................................................................................45 3、生物乙醇..............................................................................................47 4、生物柴油..............................................................................................47 （二） 技术应用趋势.............................................................................................48 1、太阳能.................................................................................................48 2、风能.....................................................................................................49 3、生物乙醇..............................................................................................50 4、生物柴油..............................................................................................50 （三） 产品发展趋势.............................................................................................51 1、太阳能.................................................................................................51 2、风能.....................................................................................................52 3、生物乙醇..............................................................................................53 4、生物柴油..............................................................................................53 五、中国新能源产业链结构分析.........................................................................54 （一） 中国新能源产业链结构...............................................................................54 2008－2009年中国新能源产业发展研究年度报告 1、产业链概况..........................................................................................54 2、特征.....................................................................................................55 （二） 中国新能源产业链演进趋势........................................................................57 1、产业链生命周期分析............................................................................57 2、产业链价值流动分析............................................................................59 六、2008年中国新能源细分产业竞争分析........................................................60 （一） 太阳能产业.................................................................................................60 1、山东皇明..............................................................................................61 2、力诺瑞特..............................................................................................61 3、江苏太阳雨..........................................................................................62 4、无锡尚德..............................................................................................64 5、常州天合..............................................................................................65 6、保定天威英利.......................................................................................66 7、中电电气..............................................................................................66 8、江西赛维LDK.......................................................................................67 （二） 风电设备制造企业......................................................................................68 1、新疆金风科技.......................................................................................72 2、华锐风电..............................................................................................73 （三） 燃料乙醇....................................................................................................75 1、安徽丰原生物化学股份有限公司..........................................................75 2、中粮集团..............................................................................................76 3、吉林燃料乙醇有限公司........................................................................76 4、河南天冠燃料乙醇有限公司.................................................................77 （四） 生物柴油....................................................................................................77 1、四川古杉油脂化工公司........................................................................78 2、中石油.................................................................................................78 3、中石化.................................................................................................79 七、2008年中国新能源产品进出口分析.............................................................81 （一） 进出口贸易状况.........................................................................................81 1、新能源产品进出口概况........................................................................81 2、新能源产品进出口特点........................................................................81 （二） 新能源产品出口贸易..................................................................................82 1、主要产品出口状况................................................................................82 2、出口结构分析与预警............................................................................83 （三） 新能源产品进口贸易..................................................................................84 1、主要产品进口状况................................................................................84 2、进口结构分析与预警............................................................................86 八、赛迪建议............................................................................................................87 （一） 对政府的建议.............................................................................................87 1、亟待政策推动和机制完善，引导产业健康发展.....................................87 2、设立新能源产学研基地和专家咨询组...................................................87 3、设立专项基金加大新能源研究、成果转化和产业化的投资支持力度.....87 4、向新能源技术开发商和消费者给予一定的财政补贴..............................87 5、构建完善的法律法规体系.....................................................................88 6、以市场机制为主导，制定新能源发展政策............................................88 7、形成一整套完备的新能源产业体系.......................................................88 （二） 对企业的建议.............................................................................................88 1、要充分利用政策扶持的有利机遇..........................................................88 2、企业要合理投资...................................................................................89 3、要坚持科技进步，不断提高技术水平和产业化水平..............................89 4、运用期权等方式建立健全激励机制.......................................................89 5、加强和完善新能源产业发展的技术保障体系建设.................................89 报告说明....................................................................................................90 表目录 表1 2007年累计装机和新增装机前五位的国家.........................................................9 表2 三年全球各国家各地区的乙醇产量...................................................................14 表3 2010年和2015年日本各电源装机容量规划......................................................20 表4 2010年和2015年日本各电源发电量规划..........................................................20 表5 可再生能源发展政策列表........................................................................23 表6 我国新能源和可再生能源社会团体和民间组织.................................................24 表7 中国可再生能源应用规模和目标......................................................................25 表8 各类新能源产业发展阶段..........................................................................26 表9 2000－2008年太阳热水器年产量和总保有量...................................................27 表10 2000－2008年中国太阳电池的生产量和国内安装量......................................28 表11 2006年中国风电新增装机分厂商统计.............................................................29 表12 不同原料生产生物柴油利润比较....................................................................31 表13 中国柴油与生物柴油需求预测........................................................................42 表14 中国新能源和可再生能源技术发展趋势..........................................................43 表15 几种主要太阳能电池世界最高效率与中国最高效率的对比.............................44 表16 1999－2007年各类太阳能电池的产量百分比.................................................44 表17 行业生命周期主要特征列表...........................................................................57 表18 山东皇明太阳能集团竞争策略........................................................................61 表19 力诺瑞特竞争策略.....................................................................................62 表20 江苏太阳雨竞争策略..................................................................................63 表21 2006－2008年中国太阳能电池生产企业产量.................................................63 表22 风机整机市场内资制造商市场份额.................................................................68 表23 累计风机整机市场内资制造商市场份额..........................................................69 表24 风机整机市场合资制造商市场份额.................................................................69 表25 累计风机整机市场合资制造商市场份额..........................................................70 表26 风机整机市场外资制造商市场份额.................................................................70 表27 累计风机整机市场外资制造商市场份额..........................................................71 表28 新疆金风科技竞争策略.............................................................................72 表29 华锐风电竞争策略.................................................................................73 表30 中国2008年12月及1－12月乙醇出口详细数据...............................................82 表31 2007年1－7月中国晶体硅主要进口国家及进口量..........................................85 表32 中国2008年12月及1－12月乙醇进口详细数据...............................................85 图目录 图1 可再生能源产业在不同生命阶段的融资方式......................................................3 图2 2007年全球可持续发展能源投资按技术分布情况..............................................4 图3 全球新能源发电装机和发电量增长率.................................................................5 图4 2005年全球能源生产构成...........................................................................5 图5 2006年全球各地区水电之外的可再生能源分布利用比例....................................6 图6 2006年全球各地区水电之外的可再生能源分布利用...........................................6 图7 2000－2008年世界太阳能电池产量增长情况.....................................................7 图8 2003－2007年世界太阳能光伏发电机组装机容量增长情况...............................8 图9 2007年全球各国太阳能电池生产比重................................................................8 图10 2007年全球前10大电池生产厂家产能比重.......................................................9 图11 2007年全球累计装机前五位国家装机比重.....................................................10 图12 1998－2008年世界风电产业各年累计装机容量规模与增长率........................10 图13 2007年全球风电装机分布比例.......................................................................11 图14 1996－2007年世界风电产业各年新增装机容量.............................................11 图15 2007年生物柴油行业原材料构成...................................................................12 图16 2005年欧盟主要国家生物柴油产量................................................................12 图17 近年来欧盟生物柴油消费增长........................................................................13 图18 2007年全球生物乙醇市场分配比例................................................................14 图19 太阳能光伏产业链......................................................................................27 图20 风电产业链...............................................................................................28 图21 风电成本构成...........................................................................................29 图22 生物柴油产业链...................................................................................31 图23 核电产业链..............................................................................................32 图24 2004－2007年中国新能源投资......................................................................33 图25 2020年可再生新能源的构成预测...................................................................37 图26 2009－2011年中国太阳能电池产量预测........................................................39 图27 2009－2011年中国太阳能光伏发电装机容量预测..........................................39 图28 2009－2011年我国风电装机预测...................................................................40 图29 2009－2011年中国燃料乙醇产量预测............................................................41 图30 2009－2011年中国生物柴油产量预测............................................................41 图31 生物柴油技术分类................................................................................47 图32 新能源产业链分类图...............................................................................54 图33 中国新能源产业生命周期分析........................................................................58 图34 中国太阳能电池企业竞争态势图....................................................................64 图35 2006年风机整机市场结构.....................................................................68 |
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