2008年中国高压变频器行业发展调查报告

一、中国高压变频器行业现状

1.1中国高压变频器行业发展特征

高压变频器在2004年及以前还属于小规模应用阶段，受国家节能政策的实施以及大中型工业企业降低能耗的内在需求的拉动，近五年来市场出现了爆发性增长，平均年增长率超过40%，涌现了利德华福、合康亿盛、东方日立等一批优秀的内资和合资品牌。

2008年中国高压变频器市场主要厂商有20余家，总体市场规模已达到35亿元人民币。其中，本土品牌销售额占高压变频器市场的50%以上，与国际西门子、ABB等国际知名品牌相比，在技术上的差距也进一步缩小，表现出强劲的增长势头和市场竞争实力。

近几年，由于能源紧张及生产工艺等方面的要求，高压变频调速已成为电力、建材、冶金等行业的大型工业企业在节能工作中考虑最多的技术方案，国内高压变频器的市场需求也急剧升温。高压变频器的节能效果已得到广泛认可，加之电力价格长期保持上涨趋势，使其获得了一个难得的飞速发展机遇，近两年市场出现了年同比超过50%的“井喷式”增长，个别厂商在2008年甚至实现了销售业绩翻番。

1.2中国高压变频器行业需求分析

高压变频器产品的应用涉及到我国国民经济较多领域，行业市场的发展不可避免地受到下游各应用领域的影响。高压变频器产品的主要应用领域包括电力、冶金、建材、石化和化工四个主要行业，这四个主要行业的市场容量占整个国内高压变频器市场的75%以上。

表1：2008年中国高压变频器产品行业应用分布

序号
行业名称
高压变频器市场容量（亿元）
高压变频器市场份额

1
电力
11.3
32%

2
冶金
6
17%

4
水泥
5.3
15%

3
石化和化工
4.1
12%

5
其它（注1）
8.3
24%

　
合计
35
100%

注1：其他行业主要是煤炭、油气钻采、矿山、市政（主要是水处理）等

二、中国高压变频器产品市场容量及潜在容量

我国在上世纪八十年代开始从国外进口高压变频器，但由于大功率高压变频器技术的复杂性和高昂的价格，未能在全国各行业中的大功率风机、水泵上普及，那时许多企业采取了诸如液力藕合、串极调速等较原始的调速方式。

随着我国工业技术水平的不断提高，企业用户越来越需要一种性能优越，质量可靠，价格合理的高压变频调速装置。应对这种情况，不仅国外产品纷纷抢滩中国市场，国内一些企业也早在1993年就开始进行这类产品的开发和研制，经过十余年的努力，国产品牌在技术上逐渐缩短了与外资品牌的差距，初步形成产业规模。2006年国内高压变频器领头羊利德华福的销售额首次超过西门子，而在两年后的2008年，内资品牌作为一个整体已超越外资品牌牌np业仍比去年同期略有萎缩。suo成为国内市场的主角。

慧聪邓白氏研究对未来4年我国高压变频器市场容量进行了估算，预计到2012年，我国高压变频器市场容量可达88亿元左右。具体情况请见下表。

表2：2005-2012年高压变频器市场规模及预测
年份
2005
2006
2007
2008
2009E
2010E
2011E
2012E

市场规模（亿元）
9.4
14.2
22.8
35
40
52
68
88

增长率
--
51.1%
60.6%
53.5%
15%
30%
30.8%
29.4%

三、中国高压变频器产品市场竞争格局简析

目前高压变频器的高端市场仍主要由西门子、ABB、日本三菱垄断，包括炼钢高炉等场合应用的超大功率（8000KW以上）变频器，轧钢机、机车牵引等应用的特种变频器等，而中小容量产品的低端产品则是国产品牌占据优势。虽然国内品牌在高端市场的影响力及技术水平方面与国外品牌有一定差距，但以利德华福、合康亿盛为代表的领先品牌已不再满足于产品应用局限于中低端市场的情况，开始向大功率、超大功率等高端应用市场的进军。随着国内厂家的技术进步和质量稳定性的提升，加上服务和价格方面的优势，预计未来几年高端产品被国外厂家垄断的市场局面将有所改观。

国内外厂家优劣势对比而言，国外厂家在品牌、技术、资金等方面占优，国内厂家在服务、价格方面具备优势。随着国内高压变频生产企业在技术方面的逐步投入，国内外厂家在技术方面的差距将逐步缩小。此外，国内厂家产品稳定性逐步增强，也为国内厂家继续扩大市场提供了有利条件。高压变频器市场在10年内不会饱和，在未来几年内，国内应当能够出现5-8家上规模的企业并逐渐取代国外产品，占到65%以上的市场份额。这是因为，国内厂家对本土市场，对中国用户更了解，开发的产品适用性更强，高压变频器不是一个完全标准化产品，需要结合各类用户的现场不同要求，做适当的二次开发，这点国外厂家和代理商不易做到。

目前中国高压变频器市场主要厂商有20余家。国内品牌发展迅速，目前市场占有率在50%以上。各主要厂家市场份额如下：

表3：2008年中国高压变频器市场份额

供应商
销售额市场份额（%）
销售量市场份额（%）

利德华福
22.9
22.1

西门子
11.4
6.5

合康亿盛
10.0
13.0

东方日立
7.1
9.1

湖北三环
6.3
13.0

广州智光
5.7
7.8

哈尔滨九州
5.7
5.2

ABB
5.7
3.2

罗克韦尔
4.3
2.6

东芝三菱
4.3
2.6

中山明阳
2.9
3.9

其他
13.7
11.0

合计
100
100

数据说明：

1、数据来源：各厂家销售、市场等部门。

2、西门子的数据包括罗宾康的业绩。

3、其他主要包括：安川、成都佳灵、Sanken、微能等。

四、行业未来发展前景

变频器通过高质量地控制电机转速，提高制造工艺水准，有效节约电能，是目前最理想、最有前途的电机节能设备。从变频器行业所处的宏观环境看，无论是国家中、长期规划、短期的重点工程、政策法规、国民经济整体运行趋势，还是人们节能环保意识的增强、技术的创新、发展高科技产业的要求，从国家相关部委到各相关行业，高压变频器都受到了广泛的关注，市场潜力巨大。

根据我国目前的电机装机总量、电机配装变频器的比例、国家对“节能降耗”的规划目标、我国经济的发展速度等因素，以及考虑到国内持续稳定发展的产业群，企业对提高国际竞争力的需求，居民生活质量的提高等，慧聪邓白氏研究预测，我国变频器市场在未来10内不会达到饱和，市场潜在容量约1200-1800亿元，而按预测高压变频器将占1/3左右比例。因此，我国高压变频器潜在市场规模将达到400-600亿。

综合考虑高压变频器自身优势、行业及市场的发展速度、现状及潜力、宏观环境，慧聪邓白氏研究认为我国高压变频器行业未来发展具有以下特征：

1．行业内的整合，企业间的并购将进一步加快。随着市场竞争的加剧，一些品牌将逐步被淘汰出局，未来的高压变频器市场将形成一个品牌集中度较高、竞争更有序的市场。由于高压变频器产品普遍单价较高，同时应用于关键设备，因此对供货商的质量保障有严格的规定，客户往往保留相当比例的质量保证金，造成回款周期较慢。近三年多来，国内企业通过放宽价格和回款条件来争夺订单，甚至有些企业愿意接受“节能返款”模式，回款期长达三年之久。在这种情况下，企业的现金流极易出现问题，增加被并购重组的风险。

2．行业企业呈现多元化协同发展态势。目前大多数本土企业迫于竞争压力，只依赖于自身单一的技术，或只生产应用于一两个特定行业的专用变频器，不但生存空间有限，可能更快地遭遇增长瓶颈，而且面临的宏观经济和行业波动的风险非常大。为避免单一化经营所导致的潜在风险，部分国际品牌选择多元化协同发展的方式，例如ABB和西门子不但提供系列化的高、中、低变频器产品，还提供风力发电逆变装置、电力机车变频调速装置以及整套电气设备和系统的解决方案，安川电机除变频器外还可以提供工业伺服系统和机器人等产品。目前本土企业由于技术和资本实力等方面的制约，普遍还不具备这一实力。